Το 1914 συναντιούνται δύο κατασκόπων, ο Richard Hannay και ο Franklin P. Scudder, ο οποίος αποκαλύπτει ότι υπάρχει ένα σχέδιο των Γερμανών να δολοφονήσουν τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Όταν ο Hannay βρίσκει τον Scudder δολοφονημένο στο σπίτι του βρίσκεται σε αδιέξοδο. Αν πάει στην αστυνομία πιστεύει ότι θα συλληφθεί για φόνο και αποφασίζει να ακολουθήσει την έρευνα του Hannay όντας σίγουρος ότι θα οδηγηθεί στους δολοφόνους του. Καταφέρνει να ξεφύγει από τους Γερμανούς που παρακολουθούν το σπίτι του.