Synopsis

Ο Gwynplaine, γιος του λόρδου Clancharlie, από πολύ μικρός απάγεται από μια ομάδα τσιγγάνων κι ένας χειρούργος του κάνει εγχείριση στα χείλη ώστε να δείχνει πάντα χαμογελαστός. Μεγαλώνοντας, εργάζεται ως γελωτοποιός σε τοπικά τσίρκα αποσπώντας θετικές κριτικές με το τεράστιο χαμόγελό του. Κάποια στιγμή ερωτεύεται μια τυφλή κοπέλα, την Dea, μιας και λόγω της κατάστασής της δεν μπορεί να δει την ασχήμια του.